ど~~~~~も~~~~~。
こんばんは、NekoMajyoですニャ~。
9月も1/2が経過し、そろそろ9月権利落ちの銘柄が気になっていませんか?
実は2022年は9月28日が権利獲得の最終日になっています。
そろそろ銘柄を選定して購入を意識したいところですが、どんな銘柄があるか知りたくありませんか?
特に高配当株の知識があまりない方や初心者の方は購入したいけど、どの銘柄を選んでいいのか不安も多いと思います。
そこで今回の記事はこんな方にオススメです。
- 投資に使えるお金が少ない
- 高配当株に興味があるけど、自分で調べるのがめんどくさい
- 長期目線で不労所得を得たい
高配当株の中でも厳選して『10万円以下』という条件とさらには『過去の業績』についても調べましたので初心者や投資経験の浅い方には知識も同時に手に入るため”一石二鳥”です。
ただし株主優待については考慮しておりません。あくまでも配当金(不労所得)のみで厳選しています。
こちらの記事に9月権利落ちで配当利回り5.0%以上の厳選された全12銘柄が載っています。それと2銘柄分の過去の業績も載っていますので気になる方はあわせて読んでみてください。
合わせて読みたい
【9月権利落ち銘柄】10万円以下で購入できる高配当株を厳選!過去の業績も教えます!
また、前回の5銘柄が気になる方はこちらの記事をご覧ください。
合わせて読みたい
【9月権利落ち銘柄】10万円以下で購入できる高配当株の過去の業績を5銘柄分紹介!
そして今回過去の業績を調べた5銘柄がこちらです。

結論は「今回過去の業績を調べた5銘柄には購入できるような銘柄はなかった」ということになりました。
銘柄選定の前提条件
9月権利落ちで10万円以下で購入できる高配当株の条件は以下になります。
- 9月に配当が権利落ちする
- 通期での利回りが5.0%以上(9/10時点の調べ)
- 10万円以下で購入ができる
- 配当性向が100%を超えない
- 純利益がマイナスになっていない
上記条件に当てはまるものを厳選していますのでご了承ください。

サンコールの紹介と過去業績
銘柄を紹介
それではまずはこちらの銘柄です。
サンコール (証券コード:5985) 単価¥736(9/10時点)利回り5.16%
こちらは特色はトヨタ、ホンダ向け中心にばね、リングなどの精密部品製造。HDD部品、プリンター用ローラーも手がける企業です。業種は”金属製品”で市場は”東証プライム”になります!
一株配当金

『一株配当』は一株あたりの配当金ということになります。データを見るポイントは”安定して配当が増えている”です。安定して配当金が増えていることが長期的な不労所得へと繋がりますのでしっかりと見るようにしましょう。
判定:〇 安定感があり増配をしている
配当性向

『配当性向』は利益の何%を株主に返還するのかを示しています。データを見るポイントは”30%~50%ぐらいの数値になっている”です。あまりに配当性向が高い数値だと無理に株主還元をしているとも捉えられるので中間からそれ以下ぐらいがちょうどいいです。
判定:△ 30%~50%に対して安定感がない
売上高

『売上高』は営業収益とも呼ばれています。データを見るポイントは”右肩上がりで金額のブレが小さいか”です。企業の売り上げは言わば生命線のようなもの!いかにその企業が稼いだか、または儲けたかになるので増えていてこそ正義です!
判定:〇 ブレも小さく右肩あがりになっている
EPS

『EPS』は一株あたりの利益になります。投資をする上では重要な指標の一つです。データを見るポイントは”シンプルに右肩上がりになっている”です。なぜ重要なのかと言うと”EPS”は株主の取り分になります。増加していることで株主側にとって会社が成長していると捉えることができます。
判定:× 増減が激しく右肩上がりではない
自己資本比率

『自己資本比率』は企業の安全性を表しています。データを見るポイントは”最低でも40%以上、60%以上あればひとまず安心”です。自己資本比率が低いと借金が多いということになるので、最悪を考えれば企業の倒産につながるのでしっかりチェックをしておきましょう。
判定:○ 60%以上ばかりでとても優秀な値になっている
営業活動によるCF

『営業活動によるCF』は商売をして手元の現金がいくら増えたのかを見るデータになります。データを見るポイントは”毎年黒字なのかと右肩上がりになっている”です。単純に企業の収入と支出の差額になるのでプラスであることが基本です。マイナスということは借金に頼るということに繋がります。
判定:△ 右肩上がりではないが黒字になっている
宮崎太陽銀行の紹介と過去業績
銘柄を紹介
次の銘柄はこちらです。
宮崎太陽銀行 (証券コード:8560) 単価¥970(9/10時点)利回り5.15%
こちらは特色は宮崎県地盤。隣県も展開。第二地銀。県内貸出シェアは2割弱。10年に公的資金で資本強化の企業です。業種は”銀行業”で市場は”福岡”になります!
また、ここからは各項目の解説は省略させていただきます。
一株配当金

判定:△ 無配が気になるところ
配当性向
IR BANKの資料に記載が無かったため省略します。
判定:なし
売上高

判定:△ ブレは少ないが右肩下がりでよくない
EPS

判定:△ 増減が多く右肩上がりではない
自己資本比率

判定:× 最低40%に対してかなりの低水準です
営業活動によるCF

判定:× マイナスがある、安定感がない
アールビバンの紹介と過去業績
銘柄を紹介
次の銘柄はこちらです。
アールビバン (証券コード:7523) 単価¥584(9/10時点)利回り5.14%
こちらは特色は催事で版画作品を展示販売。イラスト系も。ホットヨガ「アミーダ」展開。タラサ志摩ホテルを売却の企業です。業種は”小売業”で市場は”東証スタンダード”になります!
一株配当金

判定:△ 右肩上がりではなく現状維持が多い
配当性向

判定:× 30%~50%に対して大きく外れていることが多い
売上高

判定:○ 右肩上がりでブレも少ない
EPS

判定:× マイナスがあり、右肩上がりになっていない
自己資本比率

判定:〇 欲しい40%以上になっている
営業活動によるCF

判定:× マイナスがある
タカラレーベンの紹介と過去業績
銘柄を紹介
次の銘柄はこちらです。
タカラレーベン (証券コード:8897) 単価¥389(9/10時点)利回り5.14%
こちらは特色は1次取得者中心にマンション分譲。首都圏地盤だが、地方都市にも進出。再エネ発電事業も展開の企業です。業種は”不動産業”で市場は”東証プライム”になります!
一株配当金

一株配当判定:〇 右肩上がりになっている
配当性向

配当性向判定:△ 30%~50%に対して大きく半々ぐらい
売上高

判定:○ 右肩上がりでブレも少ない
EPS

判定:△ やや右肩上がりになっていない
自己資本比率

判定:× 40%以下になっている
営業活動によるCF

判定:× マイナスがある
ラサ商事の紹介と過去業績
銘柄を紹介
次の銘柄はこちらです。
ラサ商事 (証券コード:3023) 単価¥990(9/10時点)利回り5.05%
こちらは特色は鉱物、金属素材や特殊ポンプ等の専門商社。ジルコンでは首位。製鉄所向けリサイクル設備等も手がける企業です。業種は”卸売業”で市場は”東証スタンダード”になります!
一株配当金

一株配当判定:〇 右肩上がりになっている
配当性向

配当性向判定:× 30%~50%に対して満たしていない
売上高

判定:△ ブレは少ないが横ばい
EPS

判定:△ やや右肩上がり
自己資本比率

判定:〇 40%以上が多く増加傾向
営業活動によるCF

判定:× マイナスがある
まとめ
今回過去の業績を調べた「サンコール」と「宮崎太陽銀行」と「アールビバン」と「タカラレーベン」と「ラサ商事」は過去の業績を見る限りでは購入は見送りという結論になりました。
判定の”〇”が多いのもありましたが、”△と×”が目立ったので当然ですね。
過去の業績を知ることで今年の数字だけでは分からない企業の状況が見えてくると思います。
このように過去の業績を見て購入の動機の後押しになれば、いざ値下がりをしても自信をもってホールドが出来るようになります。
これで9月権利落ちの10万円以下で購入できる高配当株銘柄全12銘柄の過去の業績を紹介しました。個人で感じ方が違うと思いますが参考にしていただければと思います。
そして投資はあくまでも自己責任になりますのでよろしくお願いします。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
さいニャラ~~~。

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